Nettoyez votre base de données dès lors que vous constatez un ou plusieurs doublons. Analysez, corrigez et fusionnez-les, cela prend à peine quelques secondes et vous permet de croiser toutes les données enregistrées (sans pertes) afin de générer un contact unique en lui associant toutes les données personnelles et de réservation (historique, panier moyen) des doublons. Votre base de donnée sera d'autant plus exploitable et fiable.
Comment fusionner des contacts doublons ?
- Rendez-vous dans l'onglet CRM (version navigateur / ordinateur de CoverManager). Via le menu vertical noir situé sur votre gauche :
- Si vous recherchez un contact particulier : utilisez la barre de recherche de la page Liste des clients, vous pourrez filtrer par email, prénom, nom ou numéro de téléphone.
Si vous voulez recherchez les doublons potentiels : Vous devez vérifier page par page votre base de données en consultant directement à l'écran le listing des contacts. Vous pouvez également extraire la base de données pour la consulter via un outil tableur (Excel, Google Sheet ou Numbers) par exemple) et ainsi filtrer par colonne et rechercher les doublons.
- S'il s'agit d'un "faux" doublon, vous pouvez visualiser et apporter les modifications de nom, prénom, numéro de téléphone ou email sans changer de page en cliquant simplement sur les champs évoqués.
- S'il s'agit d'un vrai doublon, sélectionnez les clients qui nécessitent d'être fusionnés en cochant les cases situées à gauche de leur nom :
- Cliquez sur Fusionner :
- Choisissez le client qui sera désigné comme étant le "vrai" client, l'autre client verra ses informations associées au premier et sera totalement supprimé de votre base :
- Après la fusion, reste uniquement votre contact principal. Les informations et historique de réservation du doublon lui ont été associées :