Dans la gestion de contacts, vous avez la possibilité de les affecter à des groupes. Ces groupes sont modifiables, supprimables. Vous pouvez aussi en créer de nouveaux.
Dans quel but ? Catégoriser vos clients selon leurs préférences, les intérêts, ou encore le but de leur venue chez vous exemple : amateurs de crustacés, amateurs de vins (...)
Vous avez réalisé une promotion, et souhaitez communiquer une future offre aux clients venus pour cette occasion ? Créez un groupe offre spéciale.
La création de groupes vous sera fort utile dans votre communication, via les campagnes e-mailing ou sms.
Créer un groupe
- Depuis l’onglet Contacts
- Cliquez sur Gestion des Groupes
- La liste des groupes existants apparaît. Certains groupes sont déjà créés par défaut (Végétariens, allergie …. sans la possibilité d’éditer ou de supprimer)
- Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur Nouveau en bas de la liste
- Une ligne va s’ajouter, saisissez le nom de votre nouveau groupe dans le champ nom puis créer
- Votre nouveau groupe s’ajoute en bas de liste
Modifier un groupe
- Depuis l’onglet Contacts, cliquez sur Gestion des Groupes
- Sur la liste de vos groupes, cliquez sur le logo éditer pour modifier le nom, ou sur la X pour le supprimer
- Votre groupe est supprimé, et vos contacts ont été désattribués de ce groupe
Attribuer un contact à un groupe
- Depuis l’onglet Contacts recherchez votre contact
- Cliquez sur le bouton éditer correspondant à votre client, vous arrivez sur sa fiche détaillée
- Cliquez ensuite sur le champ groupes, la liste va apparaître
- Cliquez sur le(s) groupe(s) au(x)quel(s) vous voulez affecter votre client, puis Sauvegarder le contact
- Si vous devez l’affecter à plusieurs groupes, cliquez sur les groupes les uns à la suite des autres
Astuce : Vous pouvez également créer un nouveau groupe depuis votre fiche client En cliquant sur 
à côté du champ groupe
à côté du champ groupe- Vous pouvez également affecter votre client à un groupe quand vous créez sa fiche contact (lors de la prise d’une réservation par exemple)
Mise à jour le 15/04/2020